陸港觀盤-港股板塊輪動 資金流入傳統經濟股

陸港觀盤-港股板塊輪動 資金流入傳統經濟股
战姬日记

事實上,2021年12月會議後公佈的預測,已顯示官員預期2022年將升息三次。然而,1月5日公佈的議息紀錄顯示,Fed傾向在升息後不久,開始縮減資產負債表,議息紀錄更指出,縮錶速度可能會快過2017年貨幣政策正常化週期,給市場帶來新的震動。

實際上,最新數據顯示,Omicron變種病毒的入院率明顯低於其他新冠肺炎病毒,投資者減少憂慮變種病毒對全球經濟復甦的影響。加上Fed最新會議紀錄的鷹派態度,美國利率預期升溫。根據芝加哥商品交易所利率期貨的數據,在3月升息機率有超過六成。會議紀錄公佈後,美國10年期債券收益率即升破1.7%,爲2021年4月以來最高,2年期債券收益率更升至0.86%。

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Fed貨幣政策態度轉趨鷹派,特別是可能早於預期開始縮減資產負債表,高估值股受壓,資金流出科技股。那指失守100天平均線,短期走勢仍偏弱。主要支持於200天平均線(14,661點)。另外,投資者認爲Omicron對全球經濟的影響不會太嚴重,資金流向週期性股,如能源股和銀行股表現較佳,標普500指數跌幅相對較少。標普500支持於50天平均線(4,559點)。

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石油組織以及盟友,落實2月按計劃每日增逕40萬桶水平。原油價格反應正面,由於全球經濟復甦,石油需求於2021年第二季開始回升。然而,油組及盟友爲支持油價,只於增產步伐緩慢,令OECD石油庫存量明顯低於過去五年的平均水平,雖然預期2月份每日供應將過剩130萬桶,但仍小於預期。由於下半年爲用油旺季,再加上經濟復甦,油組以及盟友控制產量以維持油價,油價支持於200天平均線。

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中國國務院總理李克強表示,面對新的經濟下行壓力,要做好「六穩」工作,針對市場主體需求實施更大力度組合或減稅降費,確保經濟平穩開局,穩住宏觀經濟大盤。李克強急於推進新一輪的支持經濟措施,以減稅降費作爲先手棋,一方面反對經濟下行壓力不輕。另一方面,亦同時穩定經濟增長仍是2022年政策的首要任務。

2022年初中國和香港股市也表現疲軟,主要是由於類股輪動。A股市場資金從清潔能源、半導體、電動汽車、醫療等新經濟類股流出,而港股市場則受互聯網股走弱影響。相反,資金流入銀行,優質內房股等低估值的傳統經濟股。

另一方面,李克強表示,中國將加大減稅降費力度,以穩定2022年第一季度經濟增長。加上港股估值不高,建議可關注港股。恆指支撐於2021年低位22,665點。

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在市況波動下,投資者可考慮高股息股票。雖然匯控和中銀香港等主要香港銀行,因利率上升而將推高淨利息收入,股價明顯上漲,但參考2022年預期股息率,仍超過4%。此外,中國不少傳統經濟行業包括房地產、石油、電信,相關龍頭股如華潤置地、中海油、中移動,股息率高,具吸引力。

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由於香港出現多起感染Omicron變種病毒的病例,港府恢復一些嚴格社交距離措施,香港零售行業將受打擊,亦對投資物業的租金收入造成負面影響。不過,由於香港政府在感染初期採取嚴格的措施,Omicron變種病毒的影響可能不會持續太久。

此外,部分主要投資房產公司例如恆隆地產,受益於中國租金收入的強勁增長。恆隆地產目前估值爲14.8倍預期本益比和5%的股息率,具有吸引力。

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